مدل کسب و کار چیست و چگونه طراحی و تحلیل میشود؟
پیشنیاز مطالعه این درس:
- مطالعهی نقشه راه کارآفرینی (در حد مرور کلی)
از دوستان عزیز متممی انتظار میرود پس از پایان این درس:
- بتوانند توضیح دهند که مدل کسب و کار چیست.
- بتوانند روند شکل گیری بحث مدل کسب و کار را به صورت کلی، شرح دهند.
- بتوانند سه بخش اصلی مدل کسب و کار را نام ببرند و هر کدام را به صورت بسیار مختصر توضیح دهند.
اصطلاح مدل کسب و کار (Business Model) در ادبیات مدیریت یک اصطلاح نسبتاً جدید محسوب میشود. به عنوان یک مقایسهی ساده، به این نکته توجه کنید که بحث طرح کسب و کار (Business Plan) دقیقاً با همین نام، در حدود دو قرن قدمت دارد. در حالی که قدمت اصطلاح مدل کسب و کار به زحمت به دو دهه میرسد.
ما در درس جداگانهای به طرح کسب و کار پرداختهایم و قصد نداریم آن توضیحات را تکرار کنیم. اما اگر در حد چند جمله به بحث طرح کسب و کار اشاره کنیم، جایگاه و نقش و تعریف مدل کسب و کار را بهتر درک خواهید کرد.
تفاوت طرح کسب و کار و مدل کسب و کار
آنچه ما امروز به عنوان طرح تجاری (یا طرح کسب و کار یا بیزینس پلن) میشناسیم، پس از انقلاب صنعتی و در اثر تقاضا (در واقع: فشارِ) بانکها به وجود آمد.
بانکها به عنوان نهادهایی که میتوانستند سرمایهی مورد نیاز کسب و کارها و صنایع را (در قالب وام یا مشارکت) در اختیار آنها قرار دهند، انتظار داشتند مدیران یا مالکان کسب و کارها، اسناد و گزارشها و مستنداتی ارائه دهند که اثبات کند فعالیت آنها سودآور است و بازگشت سرمایهی مناسب خواهد داشت.
این اسناد، ابتدا در حد برآورد جریان مالی و نیازهای مواد اولیه و حقوق مورد نیاز برای کارگران بود، اما به تدریج کاملتر شد و به شکل طرح تجاری یا طرح کسب و کار یا Business Plan که امروز میشناسیم، درآمد.
بخش عمدهای از آنچه ما در قرن نوزدهم و بیستم به عنوان صنعت مشاهده میکنیم، به تولید کالا مربوط است. حتی عرضهی خدمات هم شکلی بسیار مکانیکی داشت:
طبیعتاً طرح تجاری هم، معمولاً به شکلی کاملاً مکانیکی و با چارچوبی نسبتاً سنتی تنظیم میشد و سرمایهگذار، چه به عنوان فرد و چه به عنوان یک نهاد رسمی مثل بانک، بر اساس سوالات پایین و سوالات مشابه دیگر، در مورد مشارکت کردن یا مشارکت نکردن و نیز چارچوب مشارکت تصمیم میگرفت:
چقدر سرمایه گذاری لازم است؟
تزریق سرمایه باید در چه مقاطعی انجام شود؟
چه نوع زمین یا کارگاه یا کارخانهای لازم است؟
به چند نفر نیروی انسانی با چه تخصصهایی نیاز داریم؟
قیمت تمام شده چقدر خواهد بود؟
حاشیهی سود چگونه است؟
در نهایت، بازگشت سرمایه به چه شکلی خواهد بود؟
اگر علاقهمند باشید مولفهها و اجزای طرح کسب و کار را بهتر بشناسید، میتوانید به درسی که به همین موضوع اختصاص یافته مراجعه کنید:
ظهور اینترنت و مطرح شدن مفهوم مدل کسب و کار
طی دهههای اخیر، اتفاق مهمی افتاد و آن ظهور اینترنت بود. این ابزار جدید، فرصتهای جدیدی را هم به وجود آورد و شیوههای درآمدزایی جدیدی هم خلق کرد.
قبلاً چند مدل کسب و کار مشخص وجود داشت و همه هم آنها را میفهمیدند. اما حالا:
شرکتی مثل یاهو (و بعداً گوگل) آمده بود که خدمات رایگان ارائه میداد.
آمازون کتابها را به شکلی میفروخت که در موارد زیادی، مجموع هزینهی کتاب و حمل نقل، یا همان قیمت پشت جلد میشد و یا حتی کمتر از پشت جلد تمام میشد.
شرکتهایی مثل PayPal ایجاد شدند که به عنوان واسطهی پولی عمل میکردند. اما به اندازهی بانکها سختگیر نبودند و شرایطی فراهم شد تا کسب و کارهای آنلاین زیادی رشد کنند.
کم کم این سوال به وجود آمد که: مدل کسب و کار اینها چیست؟ اینها دارند چه کار میکنند؟ چطور پول درمیآورند؟
ساختار و فرایند کسب و کار در فضای جدید، با دوران حاکمیت کارخانجات و صنایع تفاوت داشت:
- افزایش سود، دیگر چندان به مواد اولیهی ارزان ربط نداشت.
- سرعت رشد و افزایش مقیاس کسب و کار، بسیار متفاوت از گذشته بود.
- کسانی که از خدمات کسب و کار استفاده میکردند، الزاماً همان افرادی نبودند که برای این خدمات، پول پرداخت میکنند.
- نیروی کار (به مفهوم سنتی آن که کارگران و توان کار فیزیکی را شامل میشد) دیگر به اندازهی گذشته معنا نداشت.
با گسترش وب، شرکتهای جدیدی شکل گرفتند که نه وسعت فیزیکی خاصی داشتند و نه سرمایهی اولیهی بالایی در آنها به کار گرفته شده بود.
اجزای مدل کسب و کار
امروزه وقتی کسی از مدل کسب و کار شما سوال میکند (یا وقتی خودتان میخواهید مدل کسب و کارتان را تعریف کنید)، تقریباً مشخص است که باید در پی پاسخ چه سوالهایی باشد.
میتوان گفت مدل کسب و کار (Business Model) در تلاش برای یافتن پاسخ سه دسته سوال است:
- سوالهای مربوط به ارزش آفرینی
- سوالهای مربوط به درآمدزایی
- سوالهای مربوط به پایداری و بقا
بنابراین میتوان گفت، مدل کسب و کار پاسخ به سه سوال بالاست.
البته ما در درس مدل کسب و کار متمم، بیشتر به سوال دوم و کمی نیز به سوال اول میپردازیم. زیرا در درسهای دیگر متمم به پاسخهای دو سوال دیگر اشاره شده است:
- برای آشنایی با سوال اول و حاشیههای آن، میتوانید به درس ارزش آفرینی مراجعه کنید.
- برای سوال سوم هم، درسهای مختلفی در متمم در نظر گرفته شده است که از جملهی آنها میتوان به استراتژی و پایداری و ارتباط با مشتری اشاره کرد.
بنابراین بخش قابل توجهی از درس مدل کسب و کار، به این سوال میپردازد که:
اگر قصد دارید مفهوم مدل کسب و کار و اجزای آن را به خوبی بشناسید و بتوانید توانایی خود را در تحلیل مدل کسب و کار افزایش دهیم، پیشنهاد میکنیم مجموعه درسهای طراحی مدل کسب و کار را به شکل زیر بخوانید:
تعریف مدل کسب و کار
اولین گام در آشنایی با مدل کسب و کار، این است که تعریف مدل کسب و کار را بدانیم.
برای این کار دو درس در متمم در نظر گرفتهیم:
تعریف مدل کسب و کار و اجزای آن
پنج نکتهی کلیدی درباره مدل کسب و کار
درس اول، کمی رسمیتر است و در آن، تعریف آکادمیک مدل کسب و کار را مطرح کردهایم. همچنین توضیحات مختصری درباره اجزای مدل کسب و کار ارائه کردهایم.
درس دوم، با توجه به سوءبرداشتهایی که دربارهی مدل کسب و کار وجود دارد، یا انتظارات نادرست و بزرگی که از تدوین و طراحی مدل کسب و کار ایجاد شده، میکوشد ظرفیتها و محدودیتهای مدلهای کسب و کار را بهتر تشریح کند.
نستله | نمونهای از نوآوری در مدل کسب و کار
پیش از اینکه وارد جزئیات درس بشویم، مناسب بود با بررسی یک نمونه مدل کسب و کار، فضای این بحث را بهتر درک کنیم.
معمولاً برای مثال، به سراغ شرکتهای دیجیتال مانند گوگل و آمازون میروند.
ولی ما علاقه داشتیم نشان دهیم که مدل کسب و کار – با وجودی که ابتدا در دنیای دیجیتال شکل گرفت – در همهی کسب و کارها کاربرد دارد و نوآوریهای فراوانی هم در این حوزه انجام شده است.
نستله مثال خوبی در این زمینه است:
کپسولهای نسپرسوی نستله | مثالی از نوآوری در مدل کسب و کارروایت داستانی و روایت عددی در ارزیابی و تحلیل مدل کسب و کار
گاهی اوقات، در همان ابتدا که کسی مدل پیشنهادی خود را برای کسب و کار مطرح میکند، متوجه میشویم که این مدل، ضعفهای متعدد دارد و نادرست یا آسیبپذیر است.
اما گاهی پیش میآید که داستان کسب و کار، منطقی و اجرایی بهنظر میرسد. اما وقتی بحث اعداد و ارقام و بودجه و سرمایهگذاری و قیمت گذاری پیش میآید، تازه متوجه میشویم که جنبههای متعددی را در نظر نگرفتهایم.
درس روایت داستانی و روایت عددی این دو جنبه را مطرح میکند و مقدمهای میشود تا برای مطالعه و یادگیری درسهای بعدی، آماده شوید.
روایت داستانی و روایت عددی در تحلیل و ارزیابی مدل کسب و کارکانواس کسب و کار یا بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
ما هم مانند بسیاری از دورههای آموزش مدل کسب و کار، برای بیان این بحث از ابزار بوم مدل کسب و کار یا Business Model Canvas که استروالدر در کتاب خلق مدل کسب و کار مطرح کرده است، استفاده میکنیم.
البته هر جا لازم باشد، از این کتاب فراتر خواهیم رفت و به بحثهای خودمان میپردازیم. اما همچنان سعی میکنیم چارچوب کلی را نزدیک به بوم کسب و کار نگه داریم.
در یک درس به معرفی کتاب خلق مدل کسب و کار پرداختهایم و درس دیگری را به معرفی دقیقتر کانواس کسب و کار اختصاص دادهایم:
اگر هم قصد داشته باشید بوم مدل کسب و کار را برای خودتان تکمیل کنید، میتوانید از فایل PDF که برای دانلود در اختیار شما گذاشته شده استفاده کنید:
دانلود فایل PDF بوم مدل کسب و کار
ویژگی این فایل در آن است که علاوه بر چارچوب کلی، پرسشهایی هم در هر بخش نوشته شده که به تکمیل کردن بوم مدل کسب و کار کمک میکنند.
مدل ایجاد ارزش در کسب و کار
ایجاد ارزش، یکی از بخشهای اصلی در بوم مدل کسب و کار است.
این بحث آنقدر مهم بوده که ما مجموعه درسهای #ارزش آفرینی را به آن اختصاص دادهایم.
بسیاری از مدلهای کسب و کار به این علتِ ساده شکست میخورند که ارزش واقعی ایجاد نمیکنند.
این در حالی است که کارآفرینان و اعضای یک استارت آپ، ممکن است دنبال علتهای بسیار پیچیده و مرموز بگردند.
در کنار همهی درسهای ارزش آفرینی، درس زیر هم میتواند به شکلگیری تصویر کاملتری از بحث ارزش در کسب و کار در ذهن شما کمک کند:
منابع کلیدی در بوم مدل کسب و کار
با توجه به اینکه در متمم به اندازهی کافی دربارهی مدیریت منابع صحبت کردهایم، مفهوم منابع مورد نیاز برای اجرای موفق مدل کسب و کار، نسبتاً شفاف است.
اما اگر قصد داشته باشید بوم مدل کسب و کار استروالدر را برای کسب و کار خود تکمیل کنید، درس زیر میتواند به شما در این زمینه کمک کند:
منابع کلیدی در مدل کسب و کاربخش بندی مشتریان و انتخاب بازار هدف
یکی از بخشهای نُهگانه در بوم مدل کسب و کار، Customer Segments (تعیین و انتخاب مشتریان هدف) است.
با توجه به اینکه ما در متمم مجموعه درسهای کاملی را به این موضوع اختصاص دادهایم، در درس مدل کسب و کار، صرفاً به اهمیت این بحث اشاره کردهایم (تا شما را برای مطالعهی درس اصلی تقسیم بندی بازار، ترغیب کنیم):
اهمیت بخش بندی مشتریان در طراحی مدل کسب و کار
اما در کنار این درس که بیشتر جنبهی ترغیبی دارد، اصل بحث ما در بخشبندی بازار و انتخاب سگمنت هدف، زیرمجموعهی درس بازاریابی متمم است:
بخش بندی بازار به چه سوالهایی پاسخ میدهد؟ مجموعه درسهای تقسیم بندی بازارکانالهای ارتباط با مشتری (تبادل اطلاعات / فروش محصول)
ما دو نوع ارتباط با مشتری داریم: ارتباطهایی که با هدف تبادل اطلاعات انجام میشوند و ارتباطهایی که برای ارائه و تحویل محصول شکل میگیرند.
در این بخش از بوم مدل کسب و کار، به این سوال پرداخته میشود که بسترهای این دو نوع ارتباط چیست و از چه کانالهایی برای این ارتباط استفاده میشود.
در متمم به شکلهای مختلف دربارهی رابطه با مشتری صحبت کردهایم. برخی درسهای تخصصی هم در این زمینه داریم که از جملهی آنها میتوان به درسهای زیر اشاره کرد:
اما نکتهی کوچکی مانده که در بحث مدل کسب و کار به آن پرداختهایم و اگر آن را بخوانید، مباحث رابطه با مشتری برای شما مفیدتر و ملموستر خواهد بود.
نکتهای که به آن پرداختهایم این است که وقتی از رابطه با مشتری حرف میزنیم، باید بدانیم که رابطه مشتری با ما در چه مرحلهای است.
یک مشتری ممکن است هنوز ما را نشناسد و مشتری دیگری، محصولات قبلی ما را استفاده کرده باشد. نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که کانال دسترسی به همهی این مشتریان یکسان باشد.
ما در درس زیر به کانال های ارتباطی در مراحل مختلف رابطه با مشتری پرداختهایم:
کانال های ارتباط با مشتریاننوع رابطهی مشتری با کسب و کار
مشتریان در همهی کسب و کارها یک نقش ندارند.
گاهی اوقات، آنها صرفاً محصول را میخرند و میروند.
گاهی، هم موتور عرضه هستند و هم نیروی تقاضا (مثل پلتفرم ها).
گاهی، ما در نقش مشاور آنها هستیم (معاملات مسکن و گاه در حد کارگزار و مجری دستوراتشان).
اینها بحثهایی است که تحت عنوان Customer Relationship را نوع رابطه کسب و کار با مشتری مورد بحث قرار میگیرد.
مدل درآمد (Revenue Model)
مدل درآمد آنقدر مهم است که گاهی آن را مترادف با مدل کسب و کار به کار میبرند.
البته این دو اصطلاح، قطعاً مترادف نیستند؛ چون مدل درآمد یکی از اجزای مدل کسب و کار است.
اما همینکه چنین کاری انجام میشود، نشان میدهد که مدل درآمد یکی از بخشهای مهم مدلهای کسب و کار محسوب میشود (البته مدل درآمد، معمولاً روی بخشهای دیگر مدل کسب و کار هم، تأثیر جدی میگذارد).
درسهای زیر به بحث مدل های درآمد پرداختهاند:
منابع مورد استفاده در تدوین درس مدل کسب و کار
برخی از مهمترین منابع ما در تدوین درسهای آینده، مقالهها و کتابهای زیر خواهند بود که هر کدام، از مقالات و کتابهای کلاسیک حوزهی مدل کسب و کار محسوب میشوند. طبیعتاً دیگر منابع مورد استفاده را هم هر جا که بحث مربوط به آنها مطرح شود معرفی خواهیم کرد.
کتابهای مرتبط با مدل کسب و کار
کتاب خلق مدل کسب و کار (Business Model Generation)
کتاب The Startup Owner’s Manual نوشتهٔ استیو بلنک
کتاب Reinventing Your Business Model
مقالات مرتبط با مدل کسب و کار
مقاله اهمیت مدل کسب و کار (Why Business Model Matters)
مقاله چگونه مدل های کسب و کار جدید را بشناسیم (How to Identify New Business Models)
مقاله مفهوم مدل کسب و کار و انواع مدلهای کسب و کار (استروالدر)
با توجه به اینکه دسترسی کامل به دوره مدل کسب و کار صرفاً برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده و نیز اینکه مطالعه تدریجی این بحث با تمرینها و حاشیهها و درسهای جانبی (مانند کارآفرینی، ارزش آفرینی، بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ و پلتفرمها) به بیش از ۶ ماه زمان نیاز خواهد داشت، پیشنهاد ما این است که برای استفاده از این مجموعه درس حداقل یک اعتبار ویژهٔ ششماهه (۷۵۰ هزار تومان) یا شش مرتبه اعتبار یک ماهه (۱۶۰ هزار تومان) خریداری کنید.
در این شش ماه علاوه بر درسهای مدل کسب و کار به درسهای دیگر متمم (بهویژه درسهای توسعه فردی و دوره MBA) نیز دسترسی خواهید داشت.
ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری مدل کسب و کار به شما پیشنهاد میکند:
- مدل کسب و کار چیست و چگونه طراحی و تحلیل میشود؟
- تعریف مدل کسب و کار (بیزینس مدل) | اجزای مدل کسب و کار
- پنج نکته کلیدی در مورد مدل کسب و کار
- یک مثال از مدل کسب و کار و اهمیت آن | نستله و دستگاه نسپرسو
- روایت داستانی و روایت عددی از مدل کسب و کار
- معرفی کتاب خلق مدل کسب و کار استروالدر + فایل تصویری
- بوم مدل کسب و کار چیست؟ | معرفی کانواس کسب و کار
- فایل PDF بوم مدل کسب و کار و نمونه سوالهای آن (برای دانلود و قابل چاپ)
- مدل ایجاد ارزش یا ارزش پیشنهادی برای مشتری در کسب و کار شما چیست؟
- منابع کلیدی در مدل کسب و کار
- اهمیت بخش بندی مشتریان در طراحی مدل کسب و کار
- کانال های ارتباط با مشتری در مدل کسب و کار شما چیست؟
- ساختار هزینه در مدل کسب و کار
- چارچوب تعامل با مشتری در بوم مدل کسب و کار
- تعریف مدل درآمدی کسب و کار | الگوی کسب درآمد شما چیست؟
- چند مثال از مدلهای درآمد
- مدل کسب و کار بر اساس حذف زوائد
- مدل درآمد پرداخت بر اساس مصرف
- مدل درآمد بر پایهی نرخ ثابت (مستقل از مصرف)
- مدل درآمدی فرنچایز چیست؟
- مدل درآمد فریمیوم (Freemium)
- مدل درآمد اشتراکی | کسب و کارهای مبتنی بر «عضویت»
- کتاب معامله همیشگی | تبدیل مشتری به مشترک | رابی کلمن بکستر
- طرح تجاری یک صفحه ای | طرح کسب و کار یک صفحه ای | معرفی کتاب
- مقاله درباره اهمیت مدل کسب و کار (مرور + فایل PDF)
- کتاب طراحی کسب و کاری بهتر
- کتاب خرده فروشی الکترونیکی | بررسی یک کتاب کلاسیک مدیریتی
- مقاله درباره مفهوم مدل کسب و کار و انواع مدل های کسب و کار (مرور + فایل PDF)
- کتاب مدیریت مدل کسب و کار | برند ویرتز
چند مطلب پیشنهادی از متمم:
سوالهای پرتکرار دربارهٔ متمم
متمم مخففِ عبارت «محل توسعه مهارتهای من» است: یک فضای آموزشی آنلاین برای بحثهای مهارتی و مدیریتی.
برای آشنا شدن بیشتر با متمم به صفحهٔ درباره متمم سر بزنید و فایل صوتی معرفی متمم را دانلود کنید و گوش دهید.
فهرست دوره های آموزشی متمم را کجا ببینیم؟
هر یک از دوره های آموزشی متمم یک «نقشه راه» دارد که مسیر یادگیری آن درس را مشخص میکند. با مراجعه به صفحهٔ نقشه راه یادگیری میتوانید نقشه راههای مختلف را ببینید و با دوره های متنوع متمم آشنا شوید.
همچنین در صفحههای دوره MBA و توسعه فردی میتوانید با دوره های آموزشی متمم بیشتر آشنا شوید.
هزینه ثبت نام در متمم چقدر است؟
شما میتوانید بدون پرداخت پول در متمم به عنوان کاربر آزاد عضو شوید. اما به حدود نیمی از درسهای متمم دسترسی خواهید داشت. پیشنهاد ما این است که پس از ثبت نام به عنوان کاربر آزاد، با خرید اعتبار به عضو ویژه تبدیل شوید.
اعتبار را میتوانید به صورت ماهیانه (۱۶۰ هزار تومان)، فصلی (۴۲۰ هزار تومان)، نیمسال (۷۵۰ هزار تومان) و یکساله (یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) بخرید.
توجه داشته باشید که خرید ششماهه و یکساله بهترتیب معادل ۲۰٪ و ۳۸٪ تخفیف (نسبت به خرید یکماهه) محسوب میشوند.برای اطلاعات بیشتر به صفحه ثبت نام مراجعه کنید.
آیا در متمم فایل های صوتی رایگان برای دانلود وجود دارد؟
مجموعه گسترده و متنوعی از فایلهای صوتی رایگان در رادیو متمم ارائه شده که میتوانید هر یک از آنها را دانلود کرده و گوش دهید.
همچنین دوره های صوتی آموزشی متنوعی هم در متمم وجود دارد که فهرست آنها را میتوانید در فروشگاه متمم ببینید.
با متمم همراه شوید
آیا میدانید که فقط با ثبت ایمیل و تعریف نام کاربری و رمز عبور میتوانید به جمع متممیها بپیوندید؟
نویسندهی دیدگاه : گروه متمم
در متن اشاره شده که «سرمایه گذاران» به دنبال طرح تجاری بودهاند. که البته بانکها هم جزو آنها محسوب میشوند.
البته توجیه اقتصادی (Feasibility Study) هم میتواند بخشی از طرح تجاری باشد یا حتی میتوان توجیه اقتصادی را یک طرح تجاری ساده شده در نظر گرفت.
ضمناً متن به روند جهانی شکلگیری طرح تجاری اشاره دارد و احتمالاً میدانید که بانکهای بزرگ جهانی، عموماً خصوصی هستند و نمیتوان به سادگی (به شیوهای که شما تجربه و تشریح کردهاید) صرفاً با گزارشهای توجیهی، مسئلهی سرمایه گذاری آنها را حل کرد.
این مسئله خصوصاً در مورد شرکتهایی که به صورت تخصصی کار سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Investment) را انجام میدهند، بیشتر و بهتر مشاهده میشود.
ضمناً تنظیم طرح تجاری، در موارد زیادی، به درخواست کسی انجام میشود که خود، بهتر از تنظیم کننده، از کارکرد تجاری طرح خود آگاه است.
به عنوان مثال، بسیاری از شرکتهای بینالمللی، برای اینکه بتوانند توانمندی کاندیدای نمایندگی را بررسی کنند، از وی طرح تجاری میخواهند.
به نظر میرسد تجربهی شما بیشتر به برخی از مکانیزمهای غیراخلاقی تامین سرمایه از طریق برخی از مراکز مالی اشاره دارد.
متاسفانه آن چیزی را هم که به عنوان «هنر مشاور» مطرح کردید، ما نوعی «سرقت از داراییهای عمومی» میدانیم و «سرقت مشاور» مینامیم و مختص کسانی است که به خاطر حقوق ساعتی مشاوره، تن (مغز) فروشی میکنند.
امروزه در نگرش علمی مدیریت، مخاطب اول طرح تجاری را خود فرد کارآفرین در نظر میگیرند (طبیعتاً ما هم در متمم، فرض میکنیم که شما میخواهید به دور از فساد و به شکلی شفاف، فعالیت اقتصادی داشته باشید).
پی نوشت: ضمناً ما و همکاران، هر چه متن شما را خواندیم، متوجه علت به کار بردن علامت «تعجب» در پایان آن نشدیم.